わんわん、もーもー、うさうさ、こーん！

因为母亲病倒，主人公成为了Swallowtail的临时老板。
虽说如此，有从小一起长大的青梅竹马“此花咲姬（此花 咲姫）”在，还有牛奶爆乳稳重系的糕点师“生野西艾拉（生野 シエラ）”在。
接着，不知为何附身在主人公身上的自称九尾狐的“玉藻（たまも）”，以及惹人喜爱系角色的学生时代学妹“曾根崎命（曽根崎 命）”也加入进来，Swallowtail变得更加充满活力。
在这样的情况下，因为一个偶然的契机，发生了自己想象的事情在现实中成真的现象。
看来，由于玉藻附身的缘故，妖力似乎捕捉到了思考。虽然不太明白，但就是用这种不可思议的力量把周围的女孩子们变成了兽娘。
一开始，被她们发火、被她们吓到、让她们垂头丧气，但渐渐地，变成兽娘这件事变得理所当然起来。而且，且不论是否出于自己的意愿，女孩子们在最大限度地发挥自己角色的同时，各自心中的思念也不断积聚。
然而说到主人公，他却无视了她们的思念，满脑子想着那种事和这种事。