空の上のおもちゃ

暑假。在大部分住宿生都回老家的情况下，主人公澤田克之和室友夕島雪雄前辈落得只能留在宿舍的下场。
两人双双染上了疥疮，为了不传染给家人等而被隔离在宿舍里。
一边和前辈吵架，一边进行着天文部的活动度过的某天夜里，操场上有个女孩子正开心地跳着舞。
是被夏天的暑热搞得脑子不正常了吗，虽然这么想，但马上就察觉到了异变。
女孩子的屁股上长着一条又黑又长的尾巴。
被这番光景夺去了目光，但在分心移开视线的期间，女孩子已经消失到了哪里。
然而第二天早上，克之醒来时发现自己屁股上也长出了同样的尾巴……！