「很久很久以前，出现了一种从人变成兽的不可思议的种族。长有耳朵和尾巴的被称为『半兽人』，完全变成兽之姿态的被称为『兽人』……据说」
你收养了一名没有血缘关系的少女。
少女身上观测到了向兽之姿态转变的『兽人化』征兆。
在这个世界里，处于第二性征期的少年少女身上，会发生一种容貌向兽之姿态转变的『兽人化』现象。
兽人化会经过一年左右的时间进行，长出兽耳和尾巴的姿态被称为『半兽人』，全身被毛皮覆盖、脸部完全变成兽的姿态被称为『兽人』。
兽耳出现，尾巴生出，全身逐渐被毛皮覆盖——这个世界的少数群体。
研究兽人的“你”，作为监护人，作为研究者，将在一年间守护少女的成长。
是兽娘，还是兽耳娘，抑或是人类少女——
通过药物投予使兽人化进一步推进，停止其进程，甚至通过手术倒退，都随你的自由。
是将少女培育成理想的姿态，还是实现少女想成为的姿态，亦或是……？