人，被分为两类。
支配者与被支配者。
大洪水，将世界分成了两半。
美丽的天上乐园『上界』，肮脏的机械都市『下界』。
为了逃避灾害而获得生存优待的上界人们，蔑视着未被选择活下去的下界人们。
在上界出生长大的主人公・琪丝(キルス)也（※名字可更改），对下界没有好感。
对于上界的人们来说，下界是流放罪人的最尽头的牢狱。卑贱者们居住的地方。
琪丝不与那样的世界扯上关系，作为守护上界治安与民众的警察官，坚信着自己的正义度日。
某天，琪丝作为任务的一环被命令视察下界，与身为警察官搭档的芬(フィン)一同启程前往收容上界罪人的地区。
触碰到未知的世界时，她命运的齿轮发出声响转动起来……