巨龙之骨耸立的世界“瓦尔内利亚”。
生活在边境森林的“魔女”，
作为孕育“龙”的受诅咒存在而遭到迫害。
肩负狩猎魔女使命的骑士泽菲(ゼフィ)，
与所属骑士团在森林中走散，遭到巨龙袭击险些丧命。
拯救了他的，是身为魔女的米内莎(ミネッサ)与卡里卡罗(カリカロ)。
因饮下龙血而觉醒魔力的泽菲，
与魔女们一同被卷入残酷命运的漩涡之中。
统治世界的“奉皇厅”、狩猎魔女的“镇魂骑士团”、
伐龙的乌合之众“邪鸦”、以及充满谜团的“狱炎魔女”。
在各色人等的心思交织纠缠的这个世界里，
获得魔女之力的少年，与反抗宿命的魔女们的故事就此拉开帷幕。