中国汉朝末年……
在曹操的狡诈与邪恶所引发的动荡时代中,“Maozoku(猫族)”被赶出了他们隐秘的村庄。他们是一个拥有人类身体和野兽耳朵的种族,据说是被称为“Kinme(金眼)”的猫形妖怪的后裔。因为这个原因,Maozoku被人类所鄙视。人类中流传着一个古老的传说,猫是十二生肖之外的弃儿。人类称猫为“Juuza(第十三生肖)”,对他们百般嘲弄。
由于被卷入人类的冲突之中,潜伏在Maozoku首领劉備体内的Kinme诅咒被放大了。结果,劉備变得残忍而邪恶;他劫持了袁绍军,并企图利用他们屠杀成千上万的人类。然而,由于関羽和她的Maozoku同伴们拼死努力,他们成功阻止了劉備。于是,劉備恢复成了孩童的原貌,官渡之战的帷幕就此落下。
从那以后,半年过去了。
曹操的势力崛起,以其毫不留情的力量统治了河北地区。Maozoku现在安静地生活在曹操领地深处的山区中,一个被称为Kyoto的地方……就像过去一样。然而,这并没有持续下去,曹操为了镇压Wuhan(原蒙古语系游牧民族)的欲望,摧毁了他们和平的时光。趁着曹操不在,Kyoto的人类反叛并对Maozoku施以暴行。Maozoku继续承受着人类无理的暴力行为。由于无法反击,他们被赶出了自己的村庄。
在动荡的时代,Maozoku和人类的命运之轮注定要再次转动……


