主人公桜井 眞琴（Sakurai Makoto）在暑假期间被送到表哥桜井 稔（Sakurai Minori）家寄住，因为他的父母去度蜜月了。
有一天，他发现稔是一个manyokko——拥有魔法能力的人。
“所以你……也是那些‘有天赋’的人之一吗？”
事实证明，眞琴自己也蕴藏着强大的魔法潜力。
他结识了稔的朋友樋口 恭（Higuchi Kyou），有一阵子，他的日子似乎充满了欢乐。
但是有一天，稔突然不再回家了。
为了找到他，眞琴和恭决定去Kanda Dojo拜访神田 夏輝（Kanda Natsuki）。
在那里，他们遇到了一个名叫速瀬 千里（Hayase Chisato）的男孩，他仰慕恭，但对夏輝似乎有一种竞争意识。
通过闲聊，眞琴和千里很快成为了朋友。
在交谈中，眞琴感觉到千里也拥有非凡的魔力。
与此同时，恭设法追踪到了稔，但有些不对劲……稔变身并发起了攻击。
面对稔，恭奋力反击，但被抽走了太多魔力，甚至无法维持变身。
看到恭处于这种状态，千里脱口而出，
“我来替你战斗！为了……为了恭！”
眞琴被千里的决心所打动，希望自己也能鼓起那样的勇气。
就在这时，他隐约听到有人在呼唤。顺着声音，他来到了一个地方……
“Mugyuu！好痛！别踩我，kero！”
那里坐着一只胖乎乎的、会说话的青蛙，名叫Kaerotta。
Kaerotta解释说它与稔的契约被强行打破了。打量了一番眞琴后，它说，
“嘿，小子，想和我签订契约吗，kero？”
与此同时，在暗处，紫苑·安德莱特用怀疑的目光注视着manyokko。他的意图是什么……？
一个关于manyokko的全新、动荡的故事即将开始。
