在Barnhedge大陆上，有一个名为Vagrand的王国。该国的居民是他们所称的“Vagrand真教”的信徒，该教义教导他们，很简单，就是以一切可能的方式享受生活，不控制他们的欲望和情欲。结果，Vagrand的首都成为了肉体享乐的中心，它的邻国开始称其为“魔都”。玩家控制一名Vagrand的性战士，他被国王派去执行一项机密任务。但阴谋和不受控制的情欲无处不在地包围着主人公：宫廷中的反对势力、一个名叫Milk的想将他据为己有的年轻女孩，以及神秘的Blue Moon教团，这些都在让主人公的生活变得艰难……
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