主人公菲奥娜·加兰因身体虚弱而居住在一座隐蔽的塔楼中。国家正处于动荡之中，且爆发了一种名为 Zodiva 或“狂狼病”的严重疾病。Mejojo 因菲奥娜的教养而对她产生兴趣，想娶她为妻，但菲奥娜的父亲拒绝了。如今镇上流传着菲奥娜是女巫的谣言——Mejojo 和奥杰·冯·加巴尔迪利用这一点逮捕了她，以便在她居住在城堡期间“观察”她。最终，菲奥娜的同父异母哥哥和管家扎拉·斯金斯救出了她，他们一起逃亡。
故事的重点在于黑暗/历史/政治奇幻，人类、狼、猫和其他动物被两个非常狡猾的猫科暴君统治着。由于猫科双胞胎在童年时期面临的各种压迫，包括暗杀企图，他们学会了如何生存和获取权力——但他们也被逼向了疯狂。为了得到他们想要的东西，他们没有什么做不出来的。
