被称为 "Breed" 的怪物威胁着日本人民。Tatsuhiko Shibafuji 是 Shibafuji Detective Agency 的老板兼唯一员工，他拥有可用于对抗 "Breed" 的强大力量。然而，这家伙只接受那些吸引他的案件。由于他的夜间活动，业内的人称他为 "Night Walker"。
Tatsuhiko 收到了私人赞助者 Yayoi Matsunaga 的委托，她是一名警察局的督察。我们的主人公出发前往 Saint Michael All-Girls Institute 调查一起可疑的关联事件。他接触到了受害者的朋友之一，Kazumi Asano。我们的主人公和 Riho Yamazaki 在礼拜堂下方发现了一个秘密地下室。在这里，他们发现了一个属于 Kazumi 的吊坠。事态比他预想的要严重得多。
这款 AVG 是一款正统的指令选择游戏。玩家通过前往不同的地方、遇见不同的人、获取各种物品来寻找线索。在整个侦探故事中，玩家会遇到许多必须清除的障碍才能解决案件。
