由 Gaea 创造的体系中，存在着三颗星球：类似天堂、天使居住的 Flaithis，类似地狱、恶魔居住的 Annwn，以及介于两者之间、类似地球的 Rirudahna。Flaithis 与 Annwn 多年来战火不断，而夹在两者之间、和平的 Rirudahna 被卷入这场战争，也就不足为奇了。
Rirudahna 上的一名年轻学生，利亚姆(Liam)，迎来了 Flaithis 的天使统治者 Lugh 的造访。Lugh 希望他能寻找香料，调配出一种具有将神圣势力与恶魔势力调停结合之力、从而带来和平的香水，利亚姆接受了这项任务。来自 Flaithis 的天使们前来协助他，将他们故乡的气息带给他以助其完成任务，但 Annwn 的恶魔们也察觉了这个计划，并决定采取自己的策略来应对，同样造访了利亚姆，将 Annwn 的香料带给了他。
利亚姆能否创造出带来和平的传说之香“Naveri”？还是说，他会发现自己反倒爱上了某位天使或恶魔访客？