作为极其普通的一名学生度过每一天的主人公。暗自对同班同学抱有好感，但仅止于朋友关系。每天摸索着能否顺利发展，却始终没有成果。某天，他来到了至今为止并未怎么在意的某座神社。在神社境内的一个角落，发现了一个装在纸箱里、类似猫的生物（主人公后来将其命名为妮妮子(ににこ)）。
根据能说人类语言的“妮妮子”的说明，有着“为了留在人类世界，必须找到一位主人”的规定，于是她强行决定主人公为主人，并赖着不走。作为与主人的契约，授予了主人公变身能力。突然获得了能变身成任何东西的能力的主人公。本是普通男性水平的性欲，也随着变身能力的不断使用而越来越高涨。
起初只是出于好奇的恶作剧行为，也不仅限于熟识的女孩子们，连萍水相逢的女孩子们也接连——。一方面沉溺于因变身能力而涌上的性欲，另一方面在神社遇到了一个女孩。以某件事为契机，那个纯洁无瑕的女孩一心一意地被主人公所吸引。散发着淫靡气息，同时又是人妻的主人公班级的班主任女教师。
因为父亲自由奔放的性格而突然成为义姐弟的商店大姐姐。随着故事的推进，将窥探个性鲜明的角色们的私生活，得知她们的秘密……。主人公将体验由变身能力引发的各种情境下的H及事件。
