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六年后,透和他的妹妹夏叶回到了高知县深山里的偏远村庄莫诺比诺。他们与赤霞熊(孩童般的山森妖怪)须美、笠阳久释阁,以及他儿时的朋友、自称未婚妻的爱丽丝重逢。他们在山里玩耍,参观神社,并受到牛鬼大子的拜访,就像过去一样。
正当他们习惯了莫诺比诺的生活时,祭祀当地神灵姬宫大人的七星祭夏季祭典也到了。节日气氛热烈,最后以假面舞结束。看着舞蹈的时候,夏叶突然开始颤抖,抱怨自己的身体感觉很冷。彻很快带她去看医生,但她似乎没有什么问题。第二天,他们去附近的小溪里玩。听到瀑布的声音,夏叶惊慌失措,吓得逃跑,但他们却找不到她奇怪举动的原因。那天晚上,她以成年人的身份出现在他们面前,第一次下体流血。无法弄清楚到底是什么原因造成了这些莫名其妙的变化,他们只能让她冷静下来,监视着她。第二天醒来时,他们惊讶地发现夏叶已经恢复了正常的身材,但她不记得前一天发生的事情。
他们决定回城好好检查一下。不幸的是,一场严重的山体滑坡堵塞了通往外界的唯一通道。夏叶非常想离开,她说有可怕的事情正在向她袭来。究竟是什么原因导致了夏叶的变化呢?这是疾病还是诅咒?彻决心找出原因并找到拯救妹妹的方法。
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