エスクード制作的《变身幻想》焕然一新回归了！
通过提升主人公的能力值来掌握各种变身能力，并以此对女孩们做色色的事情的游戏。这是一部略带奇幻色彩的魔法少女学园作品，主人公是为了成为使魔而学习的、外形像华丽布偶的生物。游戏的最终目的是“变成人类”。为此必须提升能力值，并且还要在女孩之间萌生出“爱”。
为了提升主人公的变身能力，需要在学院上课、接受师傅的特训、自主训练、袭击女孩……要对女孩做色色的事情，不仅要掌握变身能力，还必须在战斗中战胜对方女孩。此外，要在女孩之间萌生出爱，有时需要采取温柔的举动，必须提升各个女孩设定的好感度。根据主人公做了多少坏事、女孩的好感度有多高，结局将会发生变化。
这里是魔女、妖精与奇妙生物共存的魔法世界，安戈尔诺亚——
话虽如此，其实和我们居住的世界并没有太大的区别，
孩子们会乖乖去上学，
大人们除了星期天、盂兰盆节和正月以外也都在勤勉工作。
而且，能使用魔法的也只有一部分人，
“奇幻”生物们如今也面临着灭绝危机的世界。
并且，“真正的魔法”正逐渐被遗忘的世界——
在这样的魔法界安戈尔诺亚中，令人憧憬的职业第一名就是职业
“魔法少女”与“使魔”！
用魔法之力帮助人们的魔法少女及其使魔们，对于许多不会使用魔法的人来说，是憧憬的对象。当然，这个世界也有能实现这些人憧憬的学校。私立圣泉恩格尔魔法学院。这是一所培养职业魔法少女与使魔的专门学校。——就在这时，一名（？）转学生到来了。他的名字叫畑山芳宣(ハタヤマ・ヨシノリ)。他不是人类。
外表看起来只是个布偶，自称只是个普通转学生。这样的畑山君根本没有成为职业使魔的打算，他的目的是能够熟练运用“变成人类的魔法”。……但是，其理由却只是想和人类女孩做色色的事情。欲望暴露无遗到令人觉得人渣的畑山君。然后，当这样的他遇到了能变身为所有生物的禁断暗魔法“变身魔法”时……
将欲望付诸行动并没有花多少时间。毕竟，只要使用这个魔法，连“触手”、“史莱姆”、“机械生物”都能变身！但是，要变成人类却需要真正的魔法“爱”……真的没问题吗？而且神秘的秘密结社“暗魔法学会”也出现了，简直乱七八糟！到底会变成什么样呢……
“变身幻想”，那是，魔法少女与布偶与变身与魔法与乱七八糟与……还有，爱的故事……吗？
