那是一个人类与魔族存在的奇幻世界。
长久以来保持着均衡的两者关系，随着岁月流逝，
逐渐变成了魔族占据优势的局面。
菲利斯城的城主，菲尔泽(フェルザー)也是那魔族中的一员。
讨厌人类的他，时而破坏周边的城镇，时而拔掉侧近老仆的头发，
过着随心所欲的每一天。
然而有一天，为了发泄郁闷而去大闹一场的城镇里，
他遭到了人类自作聪明的妨碍。
菲尔泽对至今仍不理解抵抗也是徒劳的人类感到愤怒，
为了将他们完全置于自己的支配之下，终于挺身而出！
首先作为开端，他计划向所有人类植入真正的恐惧，
但手下的士兵却完全派不上用场，甚至落得输给人类的悲催下场。
菲尔泽被迫陷入了只能以极少数人进行战斗的境地。
而且由于孩子强烈继承了母亲的特征，
但统治其他地区的魔族和人类不可能对此坐视不管，
接二连三地发起了攻击。
菲尔泽究竟能否打倒挡在面前的魔族与人类，
将世界推入恐惧的深渊呢？
