1889年，美国西部。
在行驶于开拓地的列车二等客室里。被列车劫匪集中到一处的乘客中，有一名圣职者，克劳斯·斯塔吉斯(クラウス・スタージェス)。
劫匪 “嘿嘿嘿，嘿嘿嘿”
他把铁管顶在克劳斯的鼻尖前，说出了那句老套的台词。是乖乖把钱交出来，否则……
就在克劳斯快要放弃的时候。
砰！
一名少女气势汹汹地踹开客室的门，冲了进来。
少女的名字叫塞拉·温特斯(セーラ・ウインタース)。为了寻找下落不明的父亲，她从东部来到了这里。
劫匪 “等、你刚才到底在哪里！ 客车里的人应该全都集中起来了……”
塞拉 “很遗憾，我没钱所以在货车里睡的！”
劫匪 “那不就是逃票吗……”
砰——
劫匪 “呀——”
塞拉的子弹接连打穿了劫匪。剩下的只有头目。
但在塞拉眼前，头目改变了身姿。头目是狼人！
狼人弹开了塞拉射出的子弹。
对事态感到愕然的塞拉。刚来到西部的她，并不知道现在的西部已经变成了这种非人之物跋扈的魔境，毫无对策地被抓住了。
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塞拉 “你在仔细观察什么啊！ **
克劳斯痛苦地闷哼。
狼人目瞪口呆、放松警惕，塞拉趁机从他的手中逃脱。
然而依然没有对抗的手段。
面对焦急的塞拉，克劳斯向她扔去了一枚戒指。
**克劳斯 “戴上它开枪！”
塞拉 “诶，我吗！？”
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半是自暴自弃的塞拉照做了开枪。
但塞拉的子弹，贯穿了本不该被枪弹所伤的狼人的身体。
狼人在无法理解发生在自己身上的事态中，倒下了。
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那天晚上。
因为枪战的影响导致列车故障，塞拉和克劳斯下了车，在附近镇上的旅馆住了下来。
塞拉在事件后，反复回味着从克劳斯那里听到的西部现状。
大约5年前开始，西部就出现了那样的魔物。原因不明。
政府悬赏讨伐魔物。
正当塞拉思考今后何去何从时，消息传来，白天的狼人还活着，正带着变成丧尸的部下，朝这个镇子赶来。
塞拉决心再次战斗。但是普通的枪弹对他不管用。
塞拉拜访了克劳斯的房间。为了借白天的戒指。
但是，等待她的克劳斯告诉她“光有戒指是没有意义的”。
戒指只不过是储存打倒魔物的魔力的水瓶，在白天的战斗中魔力已经用光了。
然后，克劳斯一脸严肃地逼近说，为了补充魔力，需要塞拉的力量。
自己之所以在西部徘徊就是为了遇见塞拉，塞拉正是自己命中注定的人。
塞拉不由得心跳加速。
但在她眼前，克劳斯像蚱蜢一样趴在地上。
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面对发愣的塞拉，克劳斯乘胜追击地解释道。
曾是异端派基督教修行僧的克劳斯，跨越了艰辛严酷的试炼，掌握了对抗魔物的“奇迹”。
此后他为了寻找恢复手段而在西部徘徊，却一直无计可施，过着失望的日子。
塞拉 “（这、秒答了！？）”
来吧！ 来吧！ 来啊啊啊！”
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塞拉强烈拒绝。但是，狼人正在步步逼近，塞拉没有选择的余地。
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使用获得了魔力的戒指，打倒了狼人的塞拉。
克劳斯对她灿烂地笑了笑，伸出手说道。
克劳斯 “今后也请多关照，塞拉小姐”
塞拉 “诶？”
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就这样，塞拉虽然并非本意，但也开始了与克劳斯一起在西部旅行的生活。
