患上名为魔人病这一奇异疾病的里乌伊·马西伦(リウイ・マーシルン)遭到人类迫害,被母亲带着试图逃离人类。
被牵着手走进前方的未开垦森林时,遇到了一个魔族男子,母亲将里乌伊托付给那个男子后,身负重伤的她便咽了气。
之后,里乌伊开始与那个自称格拉扎(グラザ)的魔族男子共同生活,得知了许多事实,但他却又因人类之手而失去了那个格拉扎。
经历了这样的过去,憎恨人类并发誓复仇的里乌伊,在无力且无处发泄的愤怒中度日。
曾是格拉扎手下的眷属们转移到了成为继承人的格雷戈尔(グレゴール)麾下,但里乌伊决定带领少数部下挺身而出。
与此相呼应,人类的局势、格雷戈尔军的局势也开始逐渐显现出变化。

























