患上名为魔人病的奇异疾病的里乌伊·马西伦(リウイ・マーシルン)遭到人类的迫害，被母亲带着试图逃离人类。
被牵着手走进的未开化的森林中遇到了魔族男子，母亲将里乌伊托付给那个男子后，身负重伤的母亲便咽下了气。
之后，里乌伊开始与自称格拉扎(グラザ)的魔族男子共同生活，得知了许多事实，但格拉扎最终也死在了人类手中。
经历了这样的过去，憎恨人类并发誓复仇的里乌伊，在无力与无处发泄的愤怒中度日。
曾是格拉扎手下的眷属们转投到了成为继承人的格雷戈尔(グレゴール)麾下，但里乌伊决定带领少数部下挺身而出。
仿佛在呼应这一决定一般，人类的局势、格雷戈尔军的局势也开始逐渐显现出变化。
