人鱼、食人魔、独角兽……
拥有仅次于神之能力的她们，被称为灵王类，赐予人类知识，建立国家，作为引导者与人类共存。
——龙之谷。
这是得益于灵王类中被认为是最强的龙的恩惠而发展起来的国家。
龙之谷的王子埃斯特在王位继承仪式上迷了路，遇到了龙。
那是一条化作少女姿态的、肚子饿扁的龙。
埃斯特为了答谢救命之恩，与那条龙的少女——库乌(クゥ)约定要实现“龙的夙愿”。
然后岁月流逝……。
埃斯特成长为无论放在哪里都令人羞耻的色情王子，结果被发动了政变。
被捕后陷入绝望的埃斯特，被阔别数年重逢的库乌所救，逃出了城堡，然而……
