面向日本海的T县的小港口城镇，S市。
那里是某位妖怪漫画家的出身地，正利用妖怪来进行地域振兴。
出身于S市、在大阪的电影学校上学的鹊迅(鵲迅)和山岸赤夏(山岸赤夏)，在暑假回到了S市。
决定在毕业制作中，以S市的妖怪为题材制作怪奇电影。
在远离都市喧嚣的乡下小镇，与久违重逢的当地伙伴铃木瑠璃(鈴木瑠璃)、御手洗真寻(御手洗真尋)、妹妹友希英(友希英)一起，致力于制作电影的青春之中。
……然而，在快乐的每一天背后，黑色的阴影正悄然逼近。
在主人公周围开始发生的，怪奇现象。
当地流传的诡异传承。
若隐若现的，谜之外国人。
不明真面目的气息……
主人公们触怒了当地的妖怪吗？
S市隐藏的秘密是？
与袭来的妖怪们的战斗，其结局是！？
这是一部以妖怪为题材的原创音声小说。
主人公们将与一反木棉、涂壁、河童、化猫、鬼等展开激烈的战斗。
