卒业写真
主人公（PC Engine版中为村冈直树）是高三学生。和同班同学香村宏美在交往，但因为夏天发生的一点小事，两人变成了连见面都要互相躲避的尴尬关系。然后，又被同班同学羽田由那子告白，半推半就地和她交往了起来。但是，他内心始终无法斩断对香村的情意。
在毕业典礼前一天的早晨，主人公决定再次向香村坦白自己的心意，然而。
另一方面，香村也面临着毕业典礼，做好了某种觉悟。
明天就是毕业典礼，今晚是最后的机会……。
美姬
在美々津花村中学，有着在毕业时跳神乐舞的习惯，神乐舞以当地流传的“故事”为题材。
根据“故事”，在江户时代，铁匠学徒红花新吾与美々津花村领主的女儿橘美姬坠入爱河，并企图私奔。然而，两人被带了回来，新吾被处刑，美姬自尽而亡。
初三的主人公扮演新吾，同班同学橘步美扮演美姬，两人不断进行着排练。终于，舞台正式演出开始了。回过神来，主人公与新吾、步美与美姬仅精神互换了，并且穿越到了江户时代。照这样下去两人都会死。必须想办法改变结局……
