作为极其普通的学生度过每一天的主人公。暗暗对同班同学抱有好感，却止步于朋友关系。日复一日地摸索着能否顺利进展，却始终毫无成果。某天，他来到了一座此前并未怎么在意的神社。在神社境内的一个角落，他发现了一只装在纸箱里的、类似猫的生物（主人公后来将其命名为"妮妮子(ににこ)"）。
据能说人话的"妮妮子"所说，有一条"要留在人类世界，就必须找到一位主人"的规定，她强行决定让主人公成为主人，并赖着不走。作为与主人缔结契约的交换，她授予了主人公变身能力。突然获得了能变成任何东西的能力的主人公，原本只是普通男性水平的性欲，也随着变身能力的不断使用而日益高涨。
起初只是出于好奇的恶作剧行为，也逐渐不再局限于熟识的女孩们，连萍水相逢的女孩们也一个接一个地——。一方面沉溺于因变身能力而涌起的性欲，另一方面在神社遇到了一个女孩。以某件事为契机，那个纯洁无瑕的女孩一心一意地被主人公所吸引。散发着淫靡气息、同时又是人妻的主人公班级的班主任女教师。
因父亲自由奔放的性格而突然成为义姐弟的商店大姐姐。随着故事的推进，主人公将窥探个性鲜明的角色们的私生活，得知她们的秘密……。主人公将在变身能力引发的各种情境中体验H事件和种种经历。
